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  • 上半年全國貨物出口呈現良好增長態勢,但企業利潤普遍受擠壓。從數據上看,紡織服裝出口整體呈現良好、健康的增長態勢,在高基數的影響下仍增長12.8%,傳統大宗商品出口全部實現雙增長(與2020年和2019年同期比)。實地調研中企業也普遍反映在手訂單充足,工廠開工率飽滿。
      然而,企業利潤卻在人民幣匯率波動、海運費暴漲、原材料和半成品進口價格迅速飆升中受到強烈擠壓。海運費比去年成倍增長,且一柜難求,導致企業運輸成本大幅提升,違約機率增加。截至7月底,運費上漲和港口擁堵的現象仍沒有得到充分緩解,成為影響下半年出口最大的不確定因素。全球性通脹導致的上游原材料漲價并沒有傳導至下游成品的銷售價格同步上漲,上半年針梭織服裝合計出口價格同比微幅下降0.8%。國內市場方面,上半年全國工業生產者出廠價格同比上升5.1%,其中衣著類下降0.9%。不升反降,全國居民消費價格總水平比去年同期上升0.5%,衣著價格持平。兩頭沖擊下,下游服裝企業,尤其是中小企業處于無利甚至虧損的境地。
      排除突發不確定性因素,全年出口實現小幅增長的概率較高。展望下半年,世界經濟和中國經濟的持續增長將為出口提供驅動力。
      據IMF對全球經濟增長率最新預測,今年全球經濟增長將達到6%,是近40年來最高增幅;明年預計達到4.4%,顯著高于1990年以來世界經濟平均增速。其中拉動全球經濟增長的第一引擎仍是中國,由于中國抗疫表現矚目、快速恢復經濟活動,IMF預測中國今年經濟增長率將達到8.4%,高于我國政府制定的6%以上的目標。
      下半年,全球疫情雖難言出現拐點,但在疫苗接種范圍持續擴大的情況下將有望進一步緩解,消費持續恢復,帶動重點市場需求回升,推動全球貿易增長。另外,疫情之下仍有機遇。據悉近期越南疫情再度嚴重,政府已采取隔離措施,導致當地產能下降,部分訂單回流國內由我企業承接,對出口形成利好。預計下半年紡織服裝出口仍將保持穩中向好的發展態勢,且大概率出現超預期的表現。
      由于去年同期基數較大,從整體出口數據看,預計三季度出口將處于下降區間,且降幅較大,但重點大宗商品,包括服裝、紗線、面料以及家紡產品實現雙增長的機率很高。隨著去年同期防疫物資占比的回落,今年四季度的出口降幅將迅速縮減,甚至有可能恢復持平或增長。
      排除偶發事件影響,初步預計全年出口會實現小幅增長。如果考慮到不確定性因素的存在,如類似匯率大幅度波動、河南水災、歐美疫情反復等情況,則與去年持平或小幅下降的可能性較大。
      上半年貿易額同比增長13.8%
      2021年上半年,全國紡織品服裝貿易額1570.9億美元,同比增長13.8%,占全國貿易總量的5.6%。其中出口1433.9億美元,增長12.8%,較2019年同期增長15.6%,占全國總出口的9.44%;進口137億美元,增長25.6%,較2019年同期增長13.3%,占全國總進口的1.1%;累計貿易順差1296.9億美元,增長11.6%,較2019年同期增長15.8%,占全國貨物貿易順差總額的51.6%。
      6月,紡織品服裝貿易額305.6億美元,同比下降1.7%,較2019年同期增長15%,環比增長13.1%。其中出口282.8億美元,下降3.7%,較2019年同期增長15.1%,環比增長13.8%;進口22.8億美元,增長30.9%,較2019年同期增長13.9%,環比增長4.9%。當月貿易順差260億美元,下降5.8%,較2019年同期增長15.2%,環比增長14.7%。
      二季度累計出口下降
      二季度以來,紡織服裝月度出口增幅逐步回落,5月出口下降16.8%,6月出口續降,但降幅較5月明顯收窄,只有3.7%。與2019年同期比仍保持較快增長。
      二季度累計出口769.3億美元,同比下降4.9%,其中紡織品是造成下降的主因,紡織品累計出口同比下降27.9%,與2019年同期比增長17.2%,服裝保持較好的增長態勢,累計出口同比增長35.7%,與2019年同期比增長10%。
      四大重點市場表現各異
      美國、歐盟、日本和東盟四大市場合計占我出口的55%,上半年我對美國和東盟的出口保持較為穩定的增長,對歐盟和日本增長相對放緩或下降。
      隨著需求逐步恢復,美國市場趨于穩定,對美出口實現較快增長。1~6月我對美出口額達到253.1億美元,同比增長12.8%,比2019年同期增長19.4%。其中重點商品針梭織服裝增長49.4%,比2019年下降3.2%,基本恢復到疫情前水平。
      防疫物資出口大幅減少使我對歐盟出口劇降。1~6月我對歐盟紡織服裝出口212.2億美元,同比下降19.1%,其中二季度各月平均降幅高達43.2%,其中主要是由防疫物資迅速減少帶動,二季度對歐盟醫用口罩和防護服出口合計下降94%。重點商品針梭織服裝出口增長24.5%,比2019年增長3.7%。
      受制于經濟復蘇緩慢,日本市場需求沒有明顯起色,加之日本自去年下半年以來就率先恢復自中國以外國家的進口轉移,使我對日出口表現欠佳。1~6月我國對日本紡織服裝出口96.5億美元,同比下降8.2%,比2019年同期增長6.6%。其中重點商品針梭織服裝同比增長9.6%,比2019年下降4.5%。
      保持對東盟出口穩定增長,東盟占我國出口份額繼續提升。1~6月我國對東盟紡織服裝出口227.3億美元,同比增長36%,比2019年同期增長23.5%。其中重點商品紗線面料同比增長40.8%,比2019年增長6.9%。東盟在我國紡織服裝出口市場中的份額進一步提升至15.8%,比2020年上升2.4個百分點,首次超越歐盟。
      中國產品在三大重點市場中的份額整體從去年的高位回落,但仍保持較高水平,重點商品在歐美市場的占比仍高于2020年和2019年同期的水平,日本市場回落。
      1~4月,歐盟27國自全球進口435.5億美元,增長7%,自中國進口143.7億美元,下降3.9%,中國占比33%,比2020年同期下降,仍高于2019年同期。其中紡織品占比43.7%,低于2020年,高于2019年同期,服裝占比28.4%,均高于2019和2020年同期。自東盟紡織品服裝進口57.5億美元,增長35%,占比13.2%,均高于前兩年。東盟的地位已超過歐盟傳統進口來源地孟加拉國和土耳其。
      1~5月,美國自全球進口540.06億美元,增長24.9%,自中國進口162.9億美元,增長10.9%,中國占比30.2%,低于2020年(34.06%)和2019年同期(30.85%)。其中紡織品占比36.3%,低于2019年和2020年同期,服裝占比27.9%,均高于2019和2020年同期。自東盟紡織品服裝進口140.7億美元,增長37%,占比26.06%,均高于前兩年。
      中國產品在美市場中的份額回落,但前景并不十分悲觀。美國時尚產業協會7月發布的《2021時尚產業基準報告》中提到,盡管美國的采購商持續減少自中國的采購,但依然視中國為一個最具競爭力和平衡力的采購來源地,極少有國家能達到中國產業鏈的靈活度和敏感度。
      在受訪的美國企業中,63%的企業計劃在未來兩年進一步減少從中國的采購,這一比重略低于2019年的83%和2020年的70%。同時,30%的受訪者希望保持目前從中國采購的量值,這一比重明顯高于2019年的13%和2020年的25%。
      1~5月,日本自中國進口82.1億美元,下降14.4%,中國占比55.1%,低于2020年同期,但高于2019年同期。其中紡織品占比57.6%,低于2020年同期,高于2019年同期;服裝占比54.2%,均低于2020年和2019年同期。自東盟紡織品服裝進口44.2億美元,增長2.9%,占比29.7%,均高于前兩年。
      防疫物資出口占比速降
      上半年,我國紡織品累計出口692.8億美元,同比下降7%,比2019年同期增長18.2%,服裝出口741.1億美元,同比增長40.9%,比2019年同期增長13.1%。
      紡織類防疫物資出口逐月縮減,6月當月,醫用口罩和防護服合計僅出口了11.5億美元,1~6月累計出口90.2億美元,同比下降76.6%。
      不計口罩,紡織品出口同比實際增長48.8%,比2019年同期增長11.2%;不計防護服,服裝出口同比增長54.4%,比2019年增長11.5%。
      大宗商品整體表現良好,紗線、面料、家用紡織品等除口罩外的紡織品,以及服裝全部實現增長。其中針梭織服裝出口量增長37%,比2019年增長4.8%。其中比較突出的是運動服,疫情緩解之下,運動服(含泳衣)的出口增長迅速。1~6月,中國對全球出口運動服同比增長50.23%,比2019年同期增長10.8%。且自3月后增幅迅速擴大,二季度各月增幅均達到或接近一倍。說明隨著公共活動的開放,全球市場對戶外運動服飾的需求回升,甚至在一定程度上形成報復式增長。
      紗線出口量分別增長48.8%和1.9%,面料出口額分別增長48.6%和4.7%。
      防疫物資在出口中所占比重迅速回落。上半年,醫用口罩和防護服合計出口在紡織服裝總出口中所占比重已經從去年的22.4%迅速回落至6.3%。其中,6月當月占比已降至4.05%,(疫情前的2018年這個比重是2.5%,2019年是2.7%)與去年5月高達54.2%的占比形成巨大反差。防疫物資對整體出口走勢的影響逐步減弱,下半年紡織服裝出口將進一步回歸以傳統大宗商品為主導的格局。
      注:口罩和防護服均根據中國海關HS8位碼統計,統計口徑略大。
      主要省市出口均快增
      上半年,排名前五的出口省市全部實現較快增長,除廣東外增幅都達到兩位數,浙江、江蘇、山東和福建分別增長18.9%、11.7%、28.5%和35.7%。河北、江西、新疆等地增幅均達到或超過50%。
      按地理區域劃分,東部地區依然是拉動出口增長的主力,上半年東部地區累計出口增長13.9%,西部地區增長30.7%,中部地區在去年高高基數上有所回落,下降2.9%。
      大宗商品進口價全漲
      與出口進入二季度后增速回落、連續兩月出現負增長的表現不同,紡織服裝進口自3月起連續四個月保持高速增長,4~6月的增速都超過30%。帶動上半年累計進口增長25.6%,遠超出口。受疫情影響,國際間人員流動性大幅減少,國外采購停止,國內消費者對國外服裝服飾品的追求帶動服裝進口快速擴張。
      上半年服裝進口累計增長55.1%,拉動整體進口增長19個百分點。服裝在進口中的占比進一步升至42.5%,較2020年擴大了2.4個百分點,比2019年擴大了6.2個百分點。
      紡織品累計增長10.2%,其中紗線、面料和家用紡織品分別增長44.2%、14.9%和29%。
      價格上漲是導致進口增長的重要因素。服裝中僅化纖制服裝進口價格上漲相對較緩,其他材料制服裝的進口價格上升幅度都超過20%,絲制、毛制服裝更是上漲50%以上。紗線面料等進口價格也有不同程度的上漲。
      棉花月度進口價創新高
      1~6月,棉花進口整體增長迅速,自全球累計進口154.7萬噸,同比增長72.1%。自美國、巴西、印度和布基納法索進口全部實現較快增長,自澳大利亞進口下降67.2%。上半年進口均價1820美元/噸,上漲4%。
      6月,棉花進口量與上月持平,當月進口17.2萬噸,同比增長90.6%。進口棉價自2020年11月以來逐月上漲,今年二季度進一步加速,6月升至2040美元/噸,再次創下2020年1月以來新高。
      據中國棉花協會發布信息,6月國家繼續出臺措施嚴控大宗商品價格上漲,紡企整體保持高開工率,國內棉價穩中有漲。6月中國棉花價格指數(CCIndex3128B)均價為15985元/噸,環比上漲35元,同比上漲4027元/噸。國際棉價受大宗商品上漲影響,漲幅大于國內,內外棉價差較上月縮小。

     

     

    (本文來源:中國紡織品進出口商會   編輯:C2)

    上半年我國紡織品服裝對外貿易概況

    2021-08-11
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